Mladičká Tooth Fairy žije ve světě zvaném Fairytopia, který však ztratil dar pohádkových kouzel. Proto se těsně před Vánoci rozhodne utéct a vydá se hledat pomoc u Santa Clause, jenž před sto lety zmizel.

Spolu se dvěma dětmi a několika pohádkovými bytostmi, které žijí inkognito mezi lidmi, se vypraví na dobrodružnou cestu, aby zachránila svět před zničením.