Skupina britských turistů uvízne na horské chatě, ale nakonec se jim přece jen podaří odjet vlakem pryč. Jedna z pasažérek, Iris Henderson (Margaret Lockwood), není návratem do Londýna příliš nadšena, protože se má po návratu vdávat. Seznámí se se starší ženou, slečnou Foryovou (Dame May Whitttyo), která náhle zmizí. Když Iris na její zmizení upozorní, nikdo kromě mladého hudebníka Gilberta Redmana (Michael Redgrave) nepřipouští, že by slečna Foryová vůbec někdy existovala. Svůj příběh řeknou doktoru Hartzovi (Paul Lukas), který je ve skutečnosti členem konspiračního spiknutí, které měl za úkol slečnu Foryovou unést a vyhodit ji z vlaku. Iris a Gilbert slečnu Froyovou najdou a osvobodí ji. Slečna Froyová je anglická špionka a cestuje do Londýna s důležitou tajnou zprávou, která je zakódována do hudební melodie.