Bagdádský Kalif vyzývá mladé muže, aby se utkali o ruku jeho krásné dcery Jasmíny. Jedním z uchazečů o princezninu ruku je i princ Taj. Na cestě ho ale přepadnou banditi, a tak do Bagdádu přijíždí hladový a bez peněz. Darebný zlodějíček a rádoby přítel Hasan pomáhá Tajovi dostat se do paláce. Vše vypadá dobře, dokud do města nepřijede zlý Jaudar, který Taje nařkne z podvodu. Od této chvíle začíná bitva vtipu, chytrosti, kouzel a statečnosti.