Barevný sovětský dobrodružní film, vypráví o vědci Dubravinovi a mladých mičurincích Nataše, Muratovi a Voloďovi, kteří se vydali na neznámou cestu, určenou nejasně v zápisníku padlého partyzána - otce Nataši. Chtějí najít potomky mrazuvzdorných pomerančů, které jim na jejich pěstitelské stanici pomrzly a od kterých potřebují nutně pyl, aby mohli opylit zbylé stromy.

Voloďa, který v noci uteče z tábora a vydá se vyhledat pyl na vlastní pěst, nakonec je přece jenom přivede nejblíže k cíli. U starého ovčáka, který vypěstoval pomeranče ze semen, darovaných Natašiným otcem, si vezmou pyl a vracejí se šťastně domů.