Proměna v černou kočku, která kouří cigarety, je jen jedním z mnoha zlověstných triků Bette Davis v tomto humorném filmovém lektvaru, který míchá dohromady kouzla a zkázu. Miranda a její půvabná dcera jsou opravdové čarodějnice, které vtrhnou do života mladého páru, Stevea a Jenny.

Miranda se stane jejich novou nevlastní matkou, protože dokáže pobláznit jejich bezelstného otce. Ke všeobecnému zmatku přispívá i to, že obě čarodějky mají k dispozici jen jedno tělo - pokud jej jedna z nich používá, musí druhá žít v těle již zmíněné kočky. Steve a Jenny se musí pokusit překazit Mirandiny podlé plány; naštěstí jim pomůže maminka, soukromý detektiv a suspendovaný policista.

Snímek je posledním filmem hollywoodské legendy Bette Davis a provázely jej problémy se scénářem, kvůli kterému Davis natáčení dokonce opustila a který musel být následně upraven. Režisérovi Larrymu Cohenovi nicméně patří velký dík za to, že chřadnoucí slavné herečce dal možnost, aby se naposledy objevila na plátně. I ve své úplně poslední roli je Bette Davis fantastická.