Podivná monstra si pochutnávají na lidských mozcích v děsivém a pochmurném příběhu doktora Crawforda Tillinghasta, který se společně s profesorem Edwardem Pretoriousem pokouší nahlédnout do čtvrtého rozměru. Neobvyklou, a jak se také brzy ukáže, také nebepečnou exkurzi jim umožní převratný vynález zvaný rezonátor. Otevírá před lidmi svět pro normálního člověka neviditelný, plný podivných barev a bytostí plujících prostorem. Stejně jako mohou lidé nahlédnout do světa netvorů, mohou oni v poli rezonátoru vidět člověka a okamžitě útočí. Pretorious zahyne děsivou smrtí a z vraždy je obviněn Crawford, který vzhledem k tomu, co vypráví, skončí na psychiatrické klinice. Tady se mu podaří přesvědčit mladou doktorku Katherine MacMichaelsovou o existenci přístroje a společně s ní a policií se do laboratoře vrátí. Opakovaný výlet do jiného světa však vyvolá v mozku mladého vědce podivné změny.