Jemenský podnikatel v turismu Kais arabské jaro příliš neuvítal. Nepokoje zastavily příjezd turistů a jemu narušily investiční plány. Kvůli bezpečnosti musí Kais přerušit i poslední organizovaný zájezd a vrací se do Sanaa. Osobitý skotský režisér Sean McAllister, který se zájezdu zúčastnil, však zůstává a Kaise žádá, aby ho doprovázel na demonstrace. Oba se opatrně mísí mezi shromážděné lidi a natáčejí dění v protestních táborech. Všímavý komentátor dění Kais se k demonstracím nejprve staví odmítavě, obává se destabilizace země. Zastrašování ze strany policie a vlna sounáležitosti protestujících ho pomalu vedou ke změně názoru. Napětí roste. Když se dvojice přátel nyní stane přímými svědky masakru, při kterém provládní ozbrojenci střílí do davu bezbranných lidí, otřesený Kais uzná, že není cesty zpět. Film zachycuje atmosféru a dopady společenských nepokojů přímo z centra dění a události dokumentuje z perspektivy běžného Jemence.