Malé kalifornské městečko je svědkem zázraku! Socha Ježíše pláče skutečné krvavé slzy. Peter Fonda ve vzrušujícím příběhu malého mexického imigranta, který nevědomky rozjitřil svým příchodem do města život věřících. Mexický chlapec José Maldonado přechází ilegálně hranice Států, aby v Kalifornii našel svého otce, který sem před časem odešel za prací. Hoch najde útočiště před imigračními úředníky na půdě kostela malého městečka San Ramos. Krvácí mu rameno a krev kape skrz prkna podlahy na tvář sochy Ježíše, která je pod ním. Celé město si myslí, že se stal zázrak. Sochu chtějí vidět stovky věřících, přijíždějí reportéři. A José nemá ani zdání, co způsobil. Osamělého chlapce si oblíbí majitelka bistra Maisie, která vycítí, že hoch má potíže, a poprosí faráře Russella, aby mu pomohl. Ale ani on dlouho neví, co se vlastně v jeho kostele stalo.