Živojin (Aleksandar Berček) žije spolu se svým vnukem Canem (Uroš Milovanović) v odlehlé srbské vesničce. Než odejde ze světa, byl by rád, kdyby Cane naplnil jeho závěť. Dá mu tři úkoly: prodat krávu a za utržené peníze koupit ikonu svatého Nikolaje, sehnat si něco pro sebe na památku a přivést si ženu. Na první pohled snadné úkoly budou pro prostého sedláka z vesnice o něco obtížnější.

Svůj příběh Kusturica vypráví svým osvědčeným způsobem, jako balkánskou feérii plnou zhmotnělých představ, imaginace a ztřeštěných nápadů a situací. Ke spolupráci si na tomto filmu si Kusturica opět přizval své oblíbené herce.