Když jde v politice do tuhého, není v bezpečí ani slavný režisér. Britské filmové drama o jedné životní kapitole Orsona Wellese.

Režisér Orson Welles s nadsázkou tvrdil, že začal na vrcholu a pak postupně klesal. Film zachycuje Wellese (Danny Huston) na začátku tohoto sestupu při natáčení historického snímku Černá magie v římských ateliérech v roce 1948. Welles se vzpamatovává z bolestivého rozchodu s Ritou Hayworthovou a pokouší se znovu nastartovat svoji kariéru. I když roli v průměrném dramatu vzal z nouze a natáčení ho příliš nebaví, v Itálii objeví novou inspiraci pro svoji tvorbu i soukromý život. Poklidný pobyt mu definitivně skončí, když při filmování zemře jeden z herců. Welles nevěří, že šlo o nešťastnou náhodu a při pátrání po pravdě se zaplete do nebezpečné sítě zločinu, intrik a politiky. Wellesova zvědavost začně znepokojovat různé lidi. Je mizi nimi i jeho dobrý přítel Brewster (Christopher Walken), člen CIA, jenž se chová jako oportunista. Jeho přátelství a úmysly nejsou tak čisté, jak se na první pohled mohou zdát. Iluze filmu i reality začne slavnému filmaři nebezpečně komplikovat život. Režisér Oliver Parker kombinuje reálné události ze života Orsona Wellese s fiktivním příběhem, v němž hraje důležitou roli politická situace v poválečné Itálii. Je zde patrná inspirace Wellesovou tvorbou, záhada je objasňována ve stylu Film noir.

Tvůrci odkazují zejména k jeho napínavým filmům Cizinec nebo Dáma ze Šanghaje. Výsledkem je zajímavý snímek, který ukazuje osobnost slavného režiséra z alternativního pohledu a zároveň nabízí atmosféru doby konce čtyřicátých let.