Pár let po skončení střední školy Davey, Mary a Danny zklamaně zjišťují, že jejich sny se nenaplnily. Davey byl hvězdou basketbalového týmu střední školy, na vysoké však neuspěl a teď pracuje jako policista. Ještě chodí s Mary, ale ta se netají tím, že chce od života víc, než jí dokáže dát. Lépe na tom není ani ctižádostivý Danny, který se vrací do města, aby navštívil rodinu, a přiváží s sebou Beverly, psychicky labilní narkomanku, s níž se oženil v Las Vegas. Frustrace z nesplněných nadějí a ideálů nečekaně vede k tragédii, která všechny tři osudově zasáhne.