Píše se rok 1878. Farmář Sam Burton žije na osamělém statku spolu s milovanou indiánskou ženou Neddy, pocházející z kmene Kiowů. Společně s nimi tu žije také jejich šestadvacetiletý syn Clint a o pět let mladší Pacer. Clinta porodila Samova první žena, běloška, zatímco Pacer je synem Neddy a je tedy poloviční indián. Oba bratry však pojí hluboké pouto. Jejich poklidný život jednoho dne naruší kiowský náčelník Bizoní Roh, který se rozhodl vyrazit na válečnou stezku proti bělochům. Ti totiž zabírají stále více půdy a vytlačují indiány z jejich domovů. Kiowové jako první vyvraždí rodinu prodavače Howarda. Bizoní Roh chce pro svůj boj získat i Pacera. Ten však odmítne. Jenže situace mezi indiány a bělochy se stále více vyostřuje a Pacer se bude muset rozhodnout, na kterou stranu bojiště vlastně patří.