Tragický milostný příběh o An Xin (Vicki Zhao), policajtce na protidrogovém oddělení v provincii Yunnan. Přestože je vdaná prožije milostný román s Mao Jie (Nicholas Tse) s kterým otěhotní. Jedné noci když dělá volavku se setkává s Mao, s kterého se vyklube pašerák drog, ten je zatčen a při následné razii v jeho domě je zabita jeho rodina. Po soudním líčení je Mao však propuštěn pro nedostatek důkazů a spolu se svým bratrem jí přisahají pomstu. Její manžel Tie Jun, umírá při záchraně jejího života ve chvíli kdy se dovídá, že dítě které spolu mají není jeho. An utíká se změněnou identitou do Bejingu, tu se do ní zamiluje Yang Rui, podvodník, který ji pomůže v nejhorších časech a stává se z něho poctivý člověk. Je ale zatčen a An odchází do horského kláštera. Yang ji po propuštění vyhledá a i když jim hrozí nebezpečí spolu se vrací do rodného města. Když už se zdá že An může znovu začít poklidný život objevuje se Mao, zraní Yanga a unese dítě, naproti tomu An zabije v sebeobraně jeho bratra. Zoufalá An jde za Maoem ve snaze zachránit své dítě, přichází však pozdě. Umírá zarovno s ním poté co mu sdělí, že to dítě bylo i jeho.