Příjezd kočovného cirkusu do viktoriánského, pověrami prosáklého městečka Tregaron v hrabství Cardiganshire poskytne mladé dívce Sáře, která je svázána přísnými pravidly váženého otce a zbožné komunity, mnohem víc než jen rozptýlení.

Ve viktoriánské době, v hrabství Cardiganshire žije osmnáctiletá Sára pod přísným dohledem svého otce, váženého místního pastora Tomose. Příjezd kočovného cirkusu Supremo a jejich slona do venkovského, téměř fanaticky pobožného velšského městečka Tregaron vytrhne tamní ospalé, odtažité společenství z letargie a znesváří Sáru s jejím otcem, který chce cirkus i s jeho "démony" vykázat pryč.