A Lung (Jackie Chan) prchá z okupované Šanghaje do Tchaj-wanu a snaží se zachránit školu bojových umění před japonským mistrem kung-fu, který se rozhodl ji zničit...

Poté, co je v Japonci obsazené Šanghaji zničena škola bojových umění a mistr Ching Wu, který ji založil a vedl, je zabit, slečna Lee uprchne společně se dvěma studenty do Tchaj-wanu, kde žije její dědeček Su Onli, který tu nejen vede svou vlastní školu bojových umění, maskovanou jako tělocvična pro zaměstnance jeho obchodní firmy, ale současně je aktivním členem čínského hnutí odporu, což ovšem Lee netuší. Na ostrově jsou ještě další tři školy bojového umění, ale všechny se ocitnou v nebezpečí v okamžiku, kdy se je rozhodne zničit japonský mistr bojových umění Akumora v obavách, že by mohly povzbuzovat čínskou národní hrdost. Jeho cílem je získat všechny školy pod svou kontrolu a to znamená zabít jejich mistry a majitele, v čemž mu pomáhá smrtelně nebezpečná bojovnice, jeho dcera Jen Da So. Sotva Lee dorazí na Tchaj-wan, je oloupena o skříňku s drahocennými nunčakami. Zlodějem je mladý A lung, který se sice narodil v zámožné rodině, ale společně se svým přítelem, starým Chinem se živí jako drobný zlodějíček. Do své školy bojových umění se ho pokusí zlákat podlézavý mistr Lin, A lung se však netají nechutí k bojovým uměním a k Linovi, který kolaboruje s Japonci, obzvláště. Linovi žáci ho zato téměř ubijí k smrti, ale v poslední chvíli ho zachrání Lee. A lung jí vrátí uloupené nunčaky a když Japonci zabijí mistra Su během oslavy jeho osmdesátých narozenin a jeho vnučka Lee se rozhodne převzít jeho školu, přemůže svůj odpor k bojovým uměním a začne trénovat, aby se nakonec dokázal postavit v rozhodujícím souboji nepříteli nejhroznějšímu, samotnému Akumorovi.