Před patnácti lety záhadně zmizel mladý muž jménem Jimmy Davis, blízký přítel Bennyho Briggse (James Franco). Jimmy byl naposledy viděn na ranči Bennyho otce Scotta Briggse (Robert Duvall), kde slovo láska bylo dávno pohřbeno, ještě předtím, než Scott z domu vyhnal matku svých tří synů a zároveň svou ženu. Nebylo snadné být homosexuálem ve městě plném texaských hlupáků, a tak Benny z domova sám odešel. Nyní, po patnácti letech se vrací kvůli rodinným záležitostem, hlavně však proto, aby zjistil bolestnou pravdu o náhlém zmizení svého přítele, jehož případ se po dlouhém čase opět otevřel.