Tínedžerka Anna Stockardová dospieva na začiatku 80. rokov 20. storočia, v období nechráneného sexu, keď sa o hrozbe AIDS nechyrovalo. Žije so svojou zatrpknutou rozvedenou matkou Carol, ktorá má starého, ale dobre zabezpečeného milenca, a sadistickým mladším bratom. Budúcnosť pre Annu znamená len jediné naplno sa oddať vášni pre umenie, hoci život jej kladie takmer neprekonateľné prekážky. Keďže doma nenachádza Anna pochopenie, blízku dušu si nájde v rovnako rebelantskej Brende Talbotovej, ktorá je obeťou pohlavného zneužitia. Napokon sa zo zúfalstva oddá staršiemu umelcovi, ktorý jej prisľúbil pomoc. V škole síce nedosahuje dobré výsledky, ale jej výtvarný učiteľ, neúspešný umelec Chaminsky, ju presviedča, že je talentovaná. Napokon si málo sebavedomá Anna uverí a pokúsi sa splniť svoj životný sen odchádza do New Yorku študovať na Cooperov inštitút.