Téměř pohádkový pes Willy Wuff nachází tašku se dvěma plačícími štěňátky. Doufá, že se jich někdo ujme, ale nakonec se o ně musí postarat sám. Schová se i s nimi v chalupě, kam přijíždí trávit Vánoce malý Michael se svým otcem Tomem, macechou Hildou a otcovou milenkou Gerdou. Přestože si Michaela obě ženy předcházejí, on nemá rád ani jednu z nich a zdá se, že letošní Vánoce pro něho nebudou právě šťastné. Naštěstí brzy objeví štěňátka, nosí jim jídlo a pomáhá Willimu se o ně starat. Konečně má kamaráda a necítí se sám. Willy dělá všechno pro to, aby mu pomohl zbavit se obou nevítaných osob. Gerda a Hilda skutečně odcházejí a Michael ve snaze rozveselit smutného otce přivádí Marii. Doufá, že tato zvěrolékařka, která umí zacházet s nemocnými zvířaty, si poradí i s nešťastným člověkem.