Connor a Suzanne se živí prostitucí a žijí ve squatu spolu s mnoha dalšími bezdomovci a narkomany, lpí na sobě a snaží se čelit drsné realitě i nepříznivému osudu. Až naturalistický snímek je natočen improvizovanou metodou a vedle začínajících herců se v něm objevují i skuteční bezdomovci a narkomani.