Walter a dvanáctiletý Henry nejsou jen milující otec a syn. Je to také svobodomyslná dvojice muzikantů, která si vydělává hudbou na ulicích Manhattanu a drží se stranou od lidí a rodiny. Pak ale mezi ně vstoupí vážná nemoc. Dospívající Henry cítí, že pomoc by jim ve svízelné situaci mohli příbuzní.