Agent FBI Dan O'Hara se krátce po zavraždění jednoho ze svých mužů dozví, že ze střediska atomového výzkumu v Lakeview unikají tajné informace nejvyšší důležitosti. Britský Scotland Yard totiž zachytil americkou zásilku s obrazem, který pod vrstvou olejomalby obsahoval vzorec z nejnovějšího výzkumu. O'Hara se ihned dovtípí, že obě události spolu souvisejí; jeho zavražděný kolega totiž sledoval právě podezřelého z Lakeview. Spolu s vyšetřovatelem ze Scotland Yardu Philipem Graysonem vypátrají autora obrazu, malíře Igora Brauna. Od něj pak vede stopa k dalším členům sovětské špionážní sítě, která vede až na nejvyšší místa amerického jaderného výzkumu.