Drážďany, rok 1848. Richard Wagner působí jako dvorní kapelník na dvoře saského krále Filipa II. Augusta. Strnulý život v šlechtickém městečku ho však ubíjí a Wagner se proti omezeným a hloupým sluhům bouří. Jeho projevy v sobě mají ohnivá slova a navzdory snahám jeho manželky Minn vystoupí v revoluci v roce 1849 na barikády. Po potlačení revoluce na něj vydají zatykač, a proto musí uprchnout. Uplyne více než deset let, než opět vkročí na německou půdu a nastoupí na cestu, která ho proslaví...