Ve filmu sledujeme křehký příběh zrání šestnáctiletého chlapce Dina, který prožívá své první milostné vzplanutí k půvabné Dolly Bell. Dino plný citu a lásky se musí vyrovnat s nemocí a smrtí svého otce. Skvěle je zachyceno prostředí periferie Sarajeva na počátku šedesátých let. Kusturica se ve volbě prostředí a ve vyprávění humorných chlapeckých zážitků inspiroval svými vzpomínkami na dětství. Sám se narodil v Sarajevu v roce 1954, jeho předci pocházeli ze Srbska, ale po příchodu Turků konvertovali z katolické víry na islám. A právě tuto duchovní rozmanitost Sarajeva, svět Titova komunismu v šedesátých letech, život obyčejné rodiny, ve které velí autoritářský otec, tak podobný otci Kusturici, který vždy nabádal k rovnosti všech Jugoslávců. To vše vidíme i v tomto nostalgickém snímku, který se svou specifickou poetikou podobá našim filmům české nové vlny. Film získal Zlatou arénu za scénář v Pule v roce 1981, v témž roce také cenu FIPRESCI a Zlatého Iva na MFF v Benátkách.