Radim Sylvan se vrací do rodné vsi, ale je velmi nevlídně přijat. Musí jako tulák posluhovat celé vesnici a snášet ústrky a pohrdání svých spoluobčanů. Když je obviněn ze žhářství, uchýlí se i se svou družkou Martou do lesa. Baronka Tamonová, jíž les patří, ho ochrání a pozve k sobě na zámek. Té noci se Martě narodí syn a Radim s baronkou zplodí dceru. Po roce, kdy už je dcera Jacinta na světě, chce baronka tuto zprávu oznámit Radimovi. Dříve než tak učiní, tragicky zemře. Její smrt se obrátí proti Radimovi, kterého zastřelí hrabě Růžodolský, poručník Jacinty. Marta odejde i se synem Viktorem a usadí se u statkáře Vlacha. Po dvaceti letech dospělý Viktor slouží jako myslivec u hraběte Růžodolského. Matka Viktorovi těsně před svou smrti vypráví osud jeho otce a když také Jacinta najde dopis od matky o svém původu, padnou si oba sourozenci do náručí. Rozlobený hrabě chce Viktora zastřelit, ale při potyčce přijde o život sám. Jacinta se stane nevěstou skladatele Dárského a Viktor odchází.