Do rovnakej nemocnice vo Wauchule na Floride prichádzajú v novembri 1978 rodiť krátko po sebe Barbara Maysová (Judith Hoag) a Regina Twiggová (Bonnie Bedelia). Obe porodia dievčatká. Kým dcérka Maysovcov je úplne zdravá, u dcéry Twiggovcov lekári zistia vážnu srdcovú poruchu... Po ôsmich rokoch sa nalomené zdravie malej Arleny (Erika Flores) začne rapídne zhoršovať – a pri tej príležitosti, po rôznych vyšetreniach, lekári zistia, že Arlena vlastne nie je biologickou dcérou Twiggovcov! Pravdepodobne ju zamenili krátko po narodení ešte v pôrodnici s iným bábätkom... Keď Arlena o necelý rok zomrie, jej „nevlastní“ rodičia sú zlomení a Regina, aby sa vymanila zo smútku a depresií, začne pátrať po ich skutočnej dcére. Je totiž pre ňu nepredstaviteľné, že by nikdy nemohla vychovávať svoje vlastné dieťatko! No keď po dlhom pátraní konečne nájdu správnu stopu a skontaktujú sa s Robertom Maysom (Brian Kerwin), ktorý medzičasom ovdovel, je jasné, že pôjde o ťažký a mimoriadne bolestivý boj – „jeho“ dcérka Kimberly (Ariana Richards) je totiž po smrti manželky všetko, pre čo zúfalý ešte žije.