Nájemný vrah Frank Bono se po delší odmlce vrací do New Yorku za definitivně poslední zakázkou svého života. Zdánlivě rutinní práci si však samotářský zabiják zkomplikuje setkáním se svou dávnou láskou. V kulisách světel velkoměsta a v rytmu swingu prochází divák syrovým detektivním příběhem spolu s hlasem Frankova svědomí. Postupně se mu dostává hluboko pod kůži a spěje spolu s ním k neodvratnému rozuzlení. Za vším je totiž opět třeba hledat ženu.