Abby (Shiri Appleby) studentka na malířské škole žije se svým imaginarním přítelem Simonem a se svou kamarádkou Jess. Už odmala byla samostatná rodiče vždy každé léto odjížděli do ciziny a Abby nechávali u její tety. Abby kreslila jen svou fantazii, kde potkala svého přítele Simona. Od té doby spolu tráví spoustu času.Abby také pracuje jako prodavačka u stánku s kafem v knihovně, kde Jess pracuje jako Knihovnice. Jednou ve škole potká jednoho egoistického kluka Quienna.

Moc si nepadli do oka,zjistilo se že to je Jessein bratranec. A aby se dostal na právnickou školu musel vystudovat malířtsví, Jess poprosila Abby jestli by se toho ujal, souhlasila. Čím víc trávila s Quinnem času tím víc opouštěla Simona. Abby která Quinna dřív nesnášela pomalu zjišťuje že se do něho zamilovala, ovšem mu zapomněla říct o svém imaginárním příteli, kterého představila ho jako skutečného živého člověka. Když se to Quienn dozví nechce Abby aby vidět. Pak si popovídá s svým nejlepším kamarádem který mu napoví jaká je jeho cesta a že ji nesmí ztratit. Bohužel Abby se mu úplně vyhývá ale ve svém srdci cítí, že ho miluje a se Simonem se rozloučí. A Abby zůstala s Quiennem.