Už dlhé roky ich spája puto priateľstva. Ona je krásna, ale sluchovo postihnutá. Z neho vyrástol nebezpečný človek so psychopatickým správaním a zaľúbil sa. Do nej... Nancy Eetonová ( Jessica Paréová) pochádza z rodiny bohatého obchodníka. Jej otec sa o rodinu veľmi nezaujíma, dôležitejšia je pre neho práca. Okrem toho holduje alkoholu. Nancy trpí komplexom menejcennosti, pretože je takmer hluchá. Najčastejšie v nej vyvoláva nepríjemné pocity práve otec, ktorý jej tento handicap nezabúda kedykoľvek vyhodiť na oči. Matka (Alice Krigeová) už ďalej nevládze existovať v tomto nefungujúcom partnerskom vzťahu a manžela opúšťa.. Nancy sa od útleho detstva priatelí Andrewom (Brendan Fletcher). Chlapec pochádza zo zámožnej rodiny, ale nedokáže si k nej nájsť cestu, aj keď po tom veľmi túži. Celé mesiace vie byť pokojný ako baránok, ale potom sa akoby pretrhne hrádza. Jeho správanie sa stane nekontrolovateľné. Nešťastní rodičia navštevujú terapeuta, ale bezvýsledne. Andrew zbožňuje Nancy. Je jediná, ktorá sa ho snaží pochopiť a vždy ho trpezlivo vypočuje. Andrew má síce len šestnásť rokov, ale rodičia s ním majú opakovane vážne problémy. Za útok so zbraňou je trestne stíhaný a je prijatý na psychiatrickú kliniku. Diagnóza znie hlboko zakorenená porucha osobnosti. Podľa lekárky je pre okolie nebezpečný, pretože má psychopatické správanie. Po prepustení sa snaží vychádzať s rodinou, ale idylka netrvá dlho. Otec ho vyhadzuje s domu. Zúfalý Andrew prichádza za svojou priateľkou Nancy. Zaľúbil sa... Do nej... Ona jediná mu rozumie. Ale Nancy mu nie je schopná city opätovať. Miluje iného muža a nemieni sa ho vzdať.