Fotoreportér Mike Hansen se právě chystá opustit Barcelonu, aby se vydal za zajímavým případem na Mallorcu, když mu do auta volá jeho šéf. Mike se nicméně nenechá přemluvit, aby se vrátil domů, protože za záležitostí na Mallorce se možná skrývá obchod s bílým masem. Vzápětí nato se ho kdosi pokouší vytlačit ze silnice. Když přijíždí na schůzku s informátorem, zjistí, že muž je mrtvý někdo ho otrávil. Na trajektu na Mallorcu se Mike náhodně seznamuje s Hansem Osthoffem, který se mu svěřuje se záhadným zmizením své dcery Coco, která vystupovala v úspěšném muzikálu na ostrově. Jelikož Mike právě nemá co na práci a přijímá Hansovu nabídku, aby mu dceru našel. Začíná tedy pátrat po ostrově.