Když se do sebe zakoukají vodník Jonáš a mlynářova dcera Karolínka, nemají to vůbec jednoduché. Jonášovi v lásce brání jeho otec, nerudný vodník Hastrbuch, Karolínka zas nemá potuchy, že její milý Jonáš není člověk. Ještěže je tu mládek Libor, který udělá všechno pro to, aby celou ves, a obzvlášť Karolínku, před tím vodnickým padouchem ochránil. Co na tom, že bude intrikovat a lhát? Hlavně když dokáže, aby Karolínka Jonáše zavrhla a dala přednost jemu, udatnému Liborovi. Zanedlouho je všem ve vsi jasné, kdo může za utopení ponocného Konvičky, zkaženou mouku, požár mlýna i další lotroviny. Rozezlení vesničané uspořádají hon na vodníka, a k tomu ještě na Jonášovu hlavu dopadne nesmiřitelná vodnická kletba. A teď Konvičkova dušičko Karolínce raď! Jak obměkčit starého Hastrbucha, přesvědčit sousedy o Jonášově nevině, najít Jonáše a vysvobodit ho ze zakletí?