Právě v den svých osmnáctých narozenin oznamuje Ariel Brenner své sestře, že se rozhodl žít v Izraeli a pracovat v kibucu. Místo toho je naverbován izraelskou tajnou službou, kde se během výcviku i samotných akcí zblízka seznamuje s jejími nevybíravými metodami. Jeho prvním úkolem je získání spolupráce atomového vědce Rémyho Prieura. Nejprve ho kontaktuje, finančně zainteresuje a pak se ho ujme zkušená call-girl Marie-Claude. Rémy se nakonec uvolí ke spolupráci. Nesnese ale tíži provinění a nervově se zhroutí. Ariela kontaktuje pracovník centrály elektronické špionáže Jeremy Pelman a nabídne mu spolupráci. Začne mu dodávat velmi cenné informace, za které tvrdohlavě odmítá peníze, vše dělá z čirého nadšení. Když je Ariel z jedné společné akce odvolán a nahrazen agentem Yourim, Pelman odmítá dál spolupracovat. Neuvědomuje si, že kdo se jednou zaplete s tajnou službou, nemá šanci uniknout. Nedlouho poté je zadržen zaměstnanci své vlastní špionážní centrály při vynášení tajných materiálů z budovy.