Květen 1940, druhá světová válka. Německo okupuje celou Evropu a německá armáda vpadne i do Francie. Lidé se v panice a strachu snaží utéci jakýmkoliv možným způsobem. Julien (Jean-Louis Trintignant), opravář rádiových přijímačů, nastoupí se svou manželkou a dítětem do vlaku, aby co nejdále ujel před ničivou německou armádou. Tím, že jeho rodina cestuje v běžném vagónu, je Julien kvůli nedostatku místa přesunut do vagónu pro dobytek.

Tato událost se však stává pro Juliena osudnou, protože bezvýznamný opravář rádií potkává mladou, atraktivní a bohatou německou Židovku Annu (Romy Schneider). Bezhlavě se do sebe zamilují, avšak brzy se musí rozloučit. O tři roky později Gestapo nečekaně jejich cesty znovu protne.