Carský důstojník Michail Strogov je požádán císařovnou, aby ochránil jejího mladičkého synovce při nebezpečné výpravě kamsi mezi porobené Tatary. Michail, až nerad, své milované císařovně vyhoví. Bezprostředně se vydává na cestu, při které se jakoby náhodou setkává s krásnou zpěvačkou Tatjanou, která Michaila svádí a snaží se ho co nejvíce zdržet. Horkokrevný mladý důstojník, chráněnec císařovny, jen těžce nese Strogovův dohled a dává mu to patřičně najevo. Avšak události uprostřed pouště pod palbou tatarských hord dají Strogovově rozvaze a válečnému umění za pravdu.