Caco je Andalusan a nemůže se zbavit zármutku nad ztrátou své dcery. Na svůj smutek se snaží zapomenout na večírcích s živelnou cikánskou hudbou, kam ho doprovází jeho mladý synovec Diego. Diego je fyzicky handicapovaný, což ovšem nijak nezabraňuje jeho vášni pro divoké oslavy, ženy a hudbu flamengo. Celý děj se odehrává v Andalusii, na úplném jihu, kde čest zapustila hluboké kořeny. Cacova rodina má krvavý dluh vůči Caravacově rodině. Někdo ten dluh bude muset zaplatit.