Richard Dreyfuss v úlohe súkromného detektíva Mosesa Winea, bývalého amerického študentského aktivistu šesťdesiatych rokov. Pátra po nezvestnom spoluaktivistovi z Berkeley. Ozve sa mu Lila, bývalá stará láska z vysokej školy. Lila chce, aby Moses pracoval pre Milesa Hawthornea, kandidáta na úrad guvernéra Kalifornie. Moses zistí, že po štáte sa rozširuje leták, na ktorom je Hawthorne odfotený s niekdajším radikálom Howardom Eppisom, ktorý je na úteku. Eppis bol odsúdený za vyvolávanie protivládnych nepokojov. Leták tvrdí, že Eppis podporuje Hawthornea, čo nie je pravda. Moses začne pátrať po iniciátorovi letáku - výsledky jeho pátrania sú smrteľné..