Koně jsou stejně citliví jako lidé. Mladý veterinář Eric Gustavson to zjistil už jako dítě, protože jako sirotek vyrůstal bez domova. Získal tak neobvyklou schopnost, která z něj udělala žádaného léčitele koňských traumat. S neobyčejnou trpělivostí a láskou ošetřuje koně poznamenané úrazem nebo špatným. Pracuje pro hřebčinec Sira Simona, který Erica doporučí vdově Jane Hamiltonové a jejímu tchánovi Johnovi, kteří vlastní skotský hřebčinec Sunrise a mají vážné potíže se svou nejcennější kobylou Scarlett. Ta na několik dnů zmizela a po návratu se změnila v nevypočitatelné zlostné zvíře, které k sobě nenechá nikoho přiblížit. Tím je však ohrožen celý chov, protože zadlužený hřebčinec je ve vážných finančních potížích a zachránit by ho mohlo jen hříbě. Eric se zdá jejich poslední nadějí, a tak souhlasí, že se jim pokusí pomoci. Snaží se zbavit klisnu strachu, pomalu si získává její důvěru a uvědomuje si, že aby mohl skutečně pomoci, musí odhalit příčinu jejího stavu. Zjišťuje, že Hamiltonovi jsou ve vážném sporu s majitelem sousedních pozemků, chovatelem ovcí Cochanem, a Scarlett se možná stala obětí tohoto nepřátelství. Eric se snaží znepřátelené rodiny usmířit, situace se však stane nečekaně vážnou, když Scarlett zraní ošetřovatele a také Erica, který se mu pokusil pomoci. Oba je ošetří doktorka Elaine Mercury, která Erica velice přitahuje. Pro Jane, jenž se do Erica zamilovala, je to hořké zklamání, které ji přivede k nečekanému rozhodnutí.