Krásný příběh odehrávající se v Indii 30-tých let...Kunhikuttan je synem chudé ženy Baghi. Kunhikuttam se ve svých 10 letech začne zabývat netradičním indickým uměním Kathakali, které střídá pantomímu, operu a tanec. Po několika letech se z něj stává uznávaný umělec. Když Kunhikuttan ztvárňuje v představení legendární ságy Mahabarata postavu Ariuna, zamiluje se do něj krásná, ale podivná žena Subhadra, která nerozlišuje vůbec rozdíl mezi Ariunou a skutečným Kunhikuttanem.