Argentinsko-holandský film, který natočil režisér Alejandro Agresti, vypráví o devítiletém chlapci Valentinovi, který žije se svou ovdovělou babičkou v Buenos Aires na konci 60. let. Chlapec by se chtěl znovu setkat s maminkou, která opustila hrubého otce. Ten teď žije v jiném městě a je příliš zaujatý atraktivní milenkou, než aby si udělal na syna čas. Valentin postrádá kamarády svého věku a hledá náhražku za rodiče v učiteli hudby Rufovi a půvabné Leticii, která bývala přítelkyní jeho otce.