Seriál pojednává o tajném agentu FBI Darwinu Al-Sayeedovi (Michael Ealy), který se dostal v utajení do teroristické buňky radikálních separitustů muslimského vyznání. Členové buňky jsou muslimové, ale většina z nich nejsou arabové (sám agent je černý američan, dalšími členy jsou např. Francouz, Bosňan, atd.).