Režisér Zdeněk Jiráský, jehož film Poupata před dvěma lety převálcoval ostatní české tituly v cestě k prestižnímu ocenění Český lev, dostal od slovenské produkce prostor natočit film inspirovaný osudy židovských hudebníků za druhé světové války.

Díky jeho citlivosti pak nevznikl klasický dokument ani hraný film, ale filmový esej, který v náznacích a vizuálně silných obrazech ukazuje cestu několika protagonistů (v jedné z hlavních rolí se představí Judit Bárdos, která zazářila ve filmu Fair Play) z jejich klidných, předválečných tvořivých životů až k bezprecedentnímu utrpení, do kterého byli nedobrovolně uvrženi.

V polovině 30. let byla v Mnichově vydána publikace Judentum und Musik s připojeným soupisem ABC židovských a neárijských hudebníků. Muzikanti a interpreti, jejichž jména byla v tomto seznamu otisknuta, měli být z rasových důvodů odstraněni z hudebního života. Hlavními postavami tohoto dramatu jsou baletka Alice Flachová, pianista, dirigent a všestranný hudebník Karol Elbert, skladatel, dirigent, hudební historik, klavírista a hudební ředitel drážďanské činohry Arthur Chitz, klavíristka Edith Kraus a vokální skupina Comedian Harmonists.