Děj filmu se odehrává o Svátku mrtvých roku 1938 v Mexiku. Během oslav vkročí do jedné z hospod muž v černém obleku, který mezi ostatní očividně nezapadá. Tento muž je britský konzul Geoffrey Firmin (Albert Finney). Po několika sklenkách odchází na slavnost pořádanou Červeným křížem, kde v opilosti ztropí scénu. Další den se ukáže, že důvod jeho rezignace a lásky k alkoholu je nevěra jeho ženy Ivonne (Jacqueline Bissetová) s nevlastním bratrem (Anthony Andrews) hrdiny filmu. Firmin je zcela zlomen, rezignoval na svou diplomatickou funkci a postupně se upíjí k smrti. Ačkoliv Ivonne chce začít s Firminem úplně nový život, nemá šanci ho uskutečnit, protože Firmin už úplně ztratil naději na lepší budoucnost. Geoffrey každou chvílí přichází o kousek své duše, až mu nakonec nezůstane vůbec nic.