První celovečerní film Lucy Mulloy je cenami ověnčený příběh zasazený do pulsujících ulic prozářené Havany. Temperamentní hudba se zde mísí s architektonickou dekadencí; rostoucí příliv turistů dopadá na chudobou sužované místní obyvatele. Trojice teenagerů – Raul, jeho sestra Lila a jeho milovaný Elio – už mají plné zuby každodenního zápasu o základní potřeby a sní o novém životě za mořem v Americe. Když se Raul jednoho dne zaplete do útoku na cizince, nezbývá mu nic jiného než okamžitě utéct. Společně s Lilou a Eliem vyrobí provizorní vor a v noci se rozhodnou překonat oněch 90 mil, které oddělují Kubu od Miami.