Erika přijíždí na festival alternativní hudby a umění jako hostující DJka. Kromě cestování po hudebních produkcích však sama vychovává malého syna. Příležitost užít si slunných dní a divokých nocí společně s nejlepší kamarádkou Larou si nenechá ujít. Na mejdanu plném elektrizující hudby a neonových barev se seznamují s Nandem, který si nedávno odpykal trest za prodej drog. Opojné sblížení během party na brazilské pláži jejich životy propojí nadobro. Lara se nešťastnou náhodou předávkuje a Nando se snaží uchránit svého mladšího bratra před stejným osudem, který potkal jeho. Láska k Erice může být jeho vysvobozením.