Apač Ulzana, znechucený nuzným životem v indiánské rezervaci, uteče s tlupou soukmenovců z rezervace. Podniknou sérii vražedných nájezdů po okolních usedlostech, při kterých nemilosrdně vraždí, znásilňují a loupí, čímž se Ulzana stává doslova postrachem pro všechny pokojné arizonské osadníky.

Problém narůstá do takových rozměrů, že se tím začne zabývat armáda, která přizve ke spolupráci zkušeného stopaře a veterána McIntoshe. McIntosh velmi dobře zná apačskou mentalitu, neboť sám má za manželku Indiánku. Vytvoří vojenský oddíl pod vedením mladého a nezkušeného poručíka DeBuina a přibere do trestného oddílu apačského armádního zvěda Ke-Ni-Taye, který je shodou okolností švagr Ulzany.

McIntosh však není z těch, kdo indiány nenávidí, ale je mu naprosto jasné, že tyto uprchlíky v čele s Ulzanou je třeba co nejdříve zastavit. Ne příliš pohostinná arizonská krajina se tak na několik dnů stává dějištěm velmi dramatické honičky.

Ulzanova tlupa lstivých Apačů je ve volné přírodě téměř nepolapitelná, nicméně díky zkušenostem McIntoshe a Ke-Ni-Taye se po neskutečně obtížném pronásledování podaří celou tlupu zneškodnit.

Daň je však opravdu vysoká a krvavá. Vojenský oddíl je značně zdecimován a sám McIntosh umírá na následky těžkého zranění na bojišti.

Ke-Ni-Tay se pomstí a Ulzanu zastřelí.