Po tragické smrti matky se Carl uzavírá do světa vlastních myšlenek a vzpomínek. To se však změní v okamžiku, kdy nastoupí do jeho třídy 6.B nová učitelka. Ulla Harms má v úmyslu připravit děti na mezinárodní soutěž školáků v Paříži. Ale něco tu nehraje… Jak je možné, že dokáže číst myšlenky? Proč je tak cynická a zlá? A jak se jí podaří přesvědčit rodiče o tom, že všechno, co o ní děti vyprávějí, je pouze výplodem jejich bujné fantazie? Je vůbec z tohoto světa?