Vince a Ernie pracují jako soukromí vyšetřovatelé. Čekají na pana Hoona, který po nich začne střílet a dá se na útěk. Vince ho chytí a Hoon mu řekne, že viděl lidi, co nejsou lidi. V ten moment se Vince změní v dinosaura. Přijíždí policie a Hun jim chce povědět, co se stalo, ale policista mu zlomí vaz a obnoví Vincovi ochranný plášť, který mu dává lidskou podobu. Pak jdou společně navštívit paní Hoonovou, která však o manželově podezření nic neví. Vince a jemu podobní jsou dinosauři, kteří nevymřeli, jak se lidé domnívají, a umějí na sebe vzít lidskou podobu.