Příběh českého houslaře, který v roce 1902 přijíždí do Bulharska, aby tam založil houslařskou školu. V padesátých letech však triumfující ideologie třídního boje vytlačuje na okraj hodnoty křesťanské morálky jako je láska, soucit, milosrdenství a na starého houslaře všichni zapomenou. Film je studií vztahu starého Georga a osmiletého Viktora, syna hudebníka z opery, stále silněji citově inklinujícího k laskavému starci, který v tomto nerovném přátelství najde tolik potřebnou sílu pro smysluplný život.