Příběh vědce, jemuž výbuch v laboratoři natrvalo znetvořil tvář, kterou nosí zahalenou. Není schopen navazovat se svým okolím kontakt a velmi tím trpí. Stále více se stává bytostí bez tváře a tím i možné existence. Na základě okamžitého nápadu si začne vyrábět masku, která změní jeho podobu a vede i ke změně jeho chování. Tvář toho druhého dominuje a vyústí pro hlavního hrdinu v těžkou a hlubokou rozpolcenost.