Graham Krakowski (Bill Paxton) je mladý a schopný úředník, který najde zvláštního bezdomovce, žijícího na prostranství před jeho novým domem. Záhadný tulák (Marshall Bell) se vloudí do Grahamova domu, baví ho po svém a začíná infikovat bázlivou a zranitelnou mysl tohoto mladého muže. Když se v sousedství stane několik vražd, Graham věří, že je za tím jeho "tulák", ale důkazy ukazují na Grahama samotného. Nyní musí bojovat nejen o svou mysl, ale také o život!