Ukrytý obrázek vyhořelého kostela zavádí Cohlea a Harta k pastorovi Joelovi Theriotovi, jehož farníci hovoří o jakémsi vysokém muži s jizvou, s nímž byla Dora Langeová spatřena. K výslechu je předveden sexuální delikvent, který odpovídá popisu. Přestože se dozná, Cohle ho odmítá považovat za viníka. Harta rozhodí, když Maggie narafičí Cohleovo setkání s jedním kamarádem v baru C&W. Cohle chce dát dohromady schéma vraždy, proto prochází hromadu starých spisů a najde v nich pojítko se ženou, jež se měla před lety utopit.